故事开始于15世纪的英国国王沃提根，王国想修建一座塔，但是却失败了。白天无论他的士兵们多么努力工作，到了晚上塔都会一夜间变成一片废墟。于是，国王沃提根向他的魔术师寻求应对的方法，结果魔术师说，要在修建塔的石灰中加入一个孩子的鲜血，但是这个孩子的父亲必须不是人类。为了寻找这样的孩子，国王的使者很快发现了梅林并把它带给了国王。虽然当时梅林只有7岁，但他准确地解释了为什么塔每天都会倒塌的原因，因为塔建在了一片地下水上面。他还预测出如果把地下水抽干，就会在中空的两块巨石中看到沉睡着的两条龙。后来证明梅林说的并没有…