电影改编自真实事件，讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(VladimirBrichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声，他找到了赢得观众喜爱的机会，就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。换上小丑装后，奥古斯托获得了史无前例的成功。但由于合同条款禁止他泄露自己的真实身份，他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑，但却没有给自己儿子加布里埃尔（CauãMartins饰）带…